Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать ответы о собственной идентичности.
Неожиданно противники мистически ощущают взаимную близость. Марте Григорьевне предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, сулящей совершенно новое, светлое будущее.