1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыкову предстоит столкнуться со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу будет высока. На кону окажется всё, что для него дорого: честь, чувства и сама жизнь.