В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей с Дарси произошёл странный случай — он неожиданно свалился в некий магический круг. А на следующий день к ним явился местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно сумел расположить к себе пару. Он начал делиться с ними древними местными легендами и разнообразными поверьями, характерными для этих мест.
