Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём нечто особенное: засекреченный научный институт, где ведутся исследования магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить мир от человечества, наполнив его волшебным народом.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются двое друзей — кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая природа.
